（吉隆坡21日讯）综合油气服务与设备（OGSE）供应商Elsa正式推介招股书，拟以每股23仙发售价公开发售1亿1840万股，以筹资2723万令吉，并在6月16日于创业板挂牌上市。
根据文告，本次首发股规模涉及1亿5480万股，除了发行新股，股东也将献售3640万股现有股。
完成上市后，该公司的扩大后股本为5亿3840万股，市值为1亿2383万令吉。
Elsa董事经理丹尼尔依韩说，本次IPO是一项目标极其明确的资本募资行动，旨在进一步提升公司的技术执行能力。
他指出，所募集到的资金将积极用于扩展自主水下航行器（AUV）业务、采购先进的人工智能（AI）无人机队，并全力执行高价值数码化与油田服务合约。
手握140进行中项目
“随着能源行业愈来愈重视机器人与数字优先解决方案，Elsa可凭借自身的独特优势，在不必承受沉重资本支出的负担下，把握更多高复杂度合约的机会。”
该公司放眼筹资2723万令吉，其中1638万令吉将用于支付油田与数字解决方案业务的相关顾问费用，当中570万令吉用于现有项目，另1068万令吉则计划用于未来项目。
截至目前，Elsa手握140项进行中项目，其中包括109项单一供应商固定项目，以及31项总包框架项目。
有关项目预计剩余合约价值为6亿3603万令吉，已确定订单价值2亿6545万令吉。此外，该公司正参与竞标157个项目，价值达6亿5547万令吉。
马六甲证券是本次IPO的主要顾问、保荐人、包销商兼配售代理。
招股书推介礼列席者有Elsa执行主席阿米鲁汀、独立董事阿祖莱达、阿里扎、玛里奇、莫哈末沙里曼、非独立非执行董事努鲁莎基娜；马六甲证券总商务策略长林建延、企业融资联合主管刘景发和高级副总裁许宗伟。
Elsa上市创业板
发售价：23仙
截止日：6月3日
抽签日：6月5日
通知日：6月12日
上市日：6月16日
