5年来规模最大 马石油发债筹资220亿

（吉隆坡27日讯）马石油（Petronas）宣布，已发行总额50亿美元（约220亿令吉）的高级多期债券，写下近5年来亚洲石油和天然气行业发行的最大规模。

该公司发文告指出，此发行是2014年4月以来发行30亿美元（约133亿令吉）以来，再度重返国际美元债券市场。该债券吸引超过170亿美元（约754亿令吉）认购，超额认购3.4倍。

此次发行的债券规模除了是近5年来亚洲石油和天然气行业发行的最大一笔债券，也是2021年以来，亚洲最大规模的国际债券交易。

该公司指出，此债券受到国际投资者广泛认购，投资群体涵盖资产管理公司、银行、保险公司、退休基金、央行及主权财富基金。强劲的市场需求使马石油能够缩小债券价格30至35个基点。

这些债券包括5.7年期16亿美元（约71亿令吉）债券，回报率为4.95%、10年期18亿美元（约80亿令吉）债券，回报率5.34%，以及30年期的16亿美元（约71亿令吉）债券，票面利率为5.848%。

摩根大通、摩根士丹利、汇丰银行、马银行和三菱日是马石油发行全球中期债券的联席包销商和券商。