（吉隆坡18日讯）咖啡及茶萃取粉末制造商Butterfield FB公司计划以每股48仙发行1亿5000万股新股，放眼筹资7200万令吉，并将在9月15日于马股创业板上市。
该公司今日配合首发股计划发行招股书，除了发行1亿5000万股新股，相当于扩大后股本的18.8%，现有股东也将献售7200万股现有股，占扩大后股本9%。
上市后，该公司市值料达3亿8400万令吉。
Butterfield FB公司执行董事兼总执行长李梦凯指出，上市筹得的资金将协助公司加快策略发展，并把握咖啡及茶萃取粉末市场的成长机会。
他说，随着市场持续扩大，公司将继续专注于产品创新、新产品开发及区域扩张。
筹资所得中的1520万令吉（21.1%）将用于扩建位于槟城武吉敏惹（Bukit Minyak）的总部及厂房，以增加约2万9170平方尺的生产空间及9954平方尺仓储空间。
增设第4条生产线
扩建工程将支持该公司设立第4条生产线，年产能4095公吨，并添购新的机械及设备。
同时，该公司将拨出1300万令吉（18.1%）用于寻求策略投资、合并及收购机会，包括收购即溶咖啡及茶饮预拌品牌持有者或相关制造商。
另外，3780万令吉（52.5%）将充作营运资金；其余600万令吉则用于支付上市相关费用。
文告显示，Butterfield FB公司目前拥有98种咖啡萃取粉末配方、53种茶萃取粉末配方，以及278个食品配料及36个即溶饮料预拌粉产品。
合盈证券是此次IPO的顾问、保荐人、承销商及配售代理。
招股书推介礼列席者包括Butterfield FB公司独立非执行主席拿督斯里李家全、非独立非执行副主席叶金水、执行董事李镇华和叶瑾伦，以及合盈证券董事经理拿督陈俊㟽和企业融资主管丁华代。
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