（吉隆坡19日讯）专注于高纯度食用燕窝加工与贸易的丰巢集团（ENEST，03025，LEAP板消费）宣布转至创业板上市，将通过首发股（IPO）公开发售1亿1625万股新股，以及献售1505万股现有股。
根据文告，新发行的2906万股新股将供公众投资者申购，872万股将通过粉红表格的申请分配予合格董事、雇员，以及有功人士。
同时，该公司将保留7266万股私下配售予贸工部批准的土着投资者，剩余581万股则私下配售给指定投资者。
至于股东献售股的部分也将私下配售予指定投资者。
丰巢集团已与合盈证券签署包销协议，后者将负责包销供大马公众和粉红表格的部分。
本次首发股所募集的资金用于偿还银行借款、补充营运资金，以及支付预估上市费用。
其中，营运资金部分将用于采购原料毛燕；而献售股部分所得的资金，将全数归献售股东所有。
支持营运资金需求
丰巢集团董事经理陈铭丰指出，此次首发股计划将让公司奠定更稳固的基础，以支持营运资金需求，特别是用于采购原料毛燕。
“随着我们持续在食用燕窝行业扩大市场版图，这亦将强化我们的财务灵活性。我们相信，这有望进一步提升我们在各个主要市场更高效服务客户的能力。”
资料显示，丰巢集团成立于2015年，主要从事干净食用燕窝的加工与销售、燕窝贸易，以及燕窝产品销售，中国是其最大市场。
除了核心的食用燕窝业务，丰巢集团亦销售瓶装燕窝和健康饮料等加工燕窝产品；同时以“康力”（Kang Li）品牌经营健康与个人护理零售业务，并透过自营零售渠道和电子商务平台推动本地市场销售。
合盈证券是本次IPO的顾问、保荐人、包销商与配售代理。
签约仪式列席者有丰巢集团执行董事陈颖权、合影证券执行董事拿督陈俊㟽和企业融资主管丁华代。
