马矿业港口上市不发新股 赛莫达料进账数十亿

（吉隆坡1日讯）多次传出上市消息的马矿业港口控股（MMC Port Holdings）终于正式提交草拟招股书，但这项首发股只献售现有股票，预计大股东、马来钜富丹斯里赛莫达将因此进账数十亿令吉。

“彭博社”报导，马矿业港口预计最快在今年9月献售股票，筹资规模可能达20亿美元（约85亿令吉），此次上市计划的估值或高达70亿美元（约296亿令吉）。

这将让马矿业港口成为我国10多年来，规模最大的首发股。

根据草拟招股书，该公司没有发行新股，但将通过首发股计划献售42亿7200万股现有股，相当于总股本的30%，发售价待定。当中的2亿8480万股供公众申购，130万股保留给合格人士申购，39亿8590万股私下配售特定机构与指定投资者。

换言之，献售所得将全归该公司大股东赛莫达所有。

由于不计划发行新股，这意味马矿业港口不会从中筹集任何新资金，因董事局认为“目前不需额外的股权融资来支持业务”。

董事局指出，马矿业港口拥有至少12个月，至2026年6月的充足营运资本。

未发售新股

马矿业港口经营马六甲海峡沿岸的7个港口，该海峡是全球最繁忙的航道之一，也是全马最大的港口营运商。该公司还经营3个邮轮码头。

资料显示，这将可能是2012年FGV控股（FGV，5222，主要板种植）筹得逾100亿令吉以来，马股规模最大宗的首发股活动。

马矿业港口在2024年净赚6亿3656万令吉，营业额报43亿6000万令吉。

截至2024年杪，该公司持有3亿4730万令吉的现金与银行存款，其中业务营运带来的现金超过20亿令吉，贷款总额则为53亿7000万令吉。

寻求基石投资者

马矿业港口是马矿业（MMC Corp）独资子公司，后者持有142.4亿股或100%股权，预计首发股计划落实后，持股将降至70%。

马矿业曾在马交所挂牌长达44年，直至2021年12月被赛莫达私有化下市。随后不断传出将分拆港口业务上市的消息，如今终于迈出关键一步。

马矿业港口将为首发股寻找基石投资者，如果需求殷切，公司还有额外4.5%股权的超额配售选择权。

联昌国际投资银行是本次首发股计划的首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、独家主理包销商和联席包销商。汇丰银行则是联席全球协调人和联席账簿管理人。接下来，也将增加其他账簿管理人和包销商。